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如何「有效率地」抓出財經新聞重點


👀嗨大家我是Lauren,今天要跟大家分享如何在每天大量財經新聞中找出重要的新聞,並且在新聞公佈之後,訓練自己的思考邏輯。那關於要去哪裡找財經新聞,可以參考這一篇文章「4個財經新聞網站,讓你每天養成看財經新聞好習慣」。那財經新聞主要分為這3類:Macro總經,Equity個股,FICC債匯市/黃金/原物料/能源。那不論是哪一個類新聞,原則就是要過濾掉一些不重要或不可靠的新聞,看看就好,思考邏輯一樣>>>What & Why

以下我針對Macro & Equity 來分享我是如何挑選新聞🤓

🍎🍎🍎🍎🍎🍎我是分隔線🍎🍎🍎🍎🍎🍎

(一)Macro News(總經新聞)

👉👉推薦查數據的網站:investing.com、財經M平方(每週數據總覽)、stock-ai

(1) 經濟數據:政府單位所公布的經濟數據(e.g.: CPI, PPI PMI, 經常性薪資)(what)。這些數據都可以在我上方推薦網站找到喔👆。針對這三方面去觀察,過去數據概況、趨勢表現,還有「實際數據與市場預期數據差距」。

其中,最重要的是最後一項--「實際數據與市場預期數據差距」(how much>>>YoY, MoM, QoQ, 年月季增減),看是高估、持平,還是低估,從而去思考「數據代表含義」(why),為什麼會高估,是因為忽略哪一項重要關鍵因素嗎...。過去的歷史數據雖然可以提供我們一些方向,但是最重要的還是「現在與未來」,因此應該要focus在預期多少,那真正結果跟這個預期數字差多少,為什麼差這麼多!

 [重要台灣經濟數據]這邊列出我覺得比較重要的,不是全部喔!😀

  • 經濟部>>台灣進出口統計
  • 金管會>>資本適足率(CAM)
  • 行政院主計處>>消費者物價指數(CPI, 核心CPI)、經常性薪資、失業率
  • 中央銀行>>外匯存底、重貼現率、五大銀行承做放款
  • 台灣經濟研究院>>消費者信心指數、經濟成長率
  • 國發會>>製造業採購經理人指數(PMI)
  • MSCI摩根史坦利>> MSCI季度調整(台股權重)

 [重要美國經濟數據]

  • Federal Fund Rate(聯準會FED基準利率)
  • 製造業PMI指數、消費者物價指數(CPI)、生產者物價指數(PPI)
  • 非農就業人口、失業率

(2) 官方觀點:像是IMF, OECD, WB, 政府政策制定者等等都算官方。要注意的點是,它有影響力嗎?它的的評估正確嗎?是不是沒有考量到其他因素…如果都不是,這篇新聞看看就好

(3) 投行觀點:跟官方觀點一樣,這個機構有名嗎?分析者懂經濟或政策嗎?評估邏輯正確嗎?如果都不是,這篇新聞看看就好

(4) 經濟政策:這一塊是關於「政府政策」。思考的點是,這項政策已經定案的嗎。制定者為什麼要推這個政策?有辦法出台嗎?那這個政策有達到他要的目標嗎?最後的重點是,能辦到嗎?如果都不是,這篇新聞看看就好

(5) 政治或社會事件:像是中美貿易戰進程、英國脫歐、法國黃背心事件、委內瑞拉政變、美國封殺華為、土耳其貨幣與債務危機等等。像是這一塊,我很推「文茜世界財經週報」👍👍👍,可以當成故事在看。

 

(二)Equity (個股、公司新聞)

因為上市櫃公司實在是太多了,equity的新聞會非常多,有時候還真的無法抓到重點,所以我建議針對「市值」與「產業」下去抓新聞。其中內容涵括公司財報狀況(是說最近是「財報季」,每間公司都在公布最新一季數據啊💱📊📈📬💶),營收YoY, MoM, QoQ, 年月季增減、稅後淨利net income、EPS、公司本季月概況、公司未來可能發展方向

👉👉推薦網站查指數:StockQ.org

(1) 依「市值」來分🍀,跟者指標裡面的公司(成分股),比例越重,公司越重要!

  • 台灣市場>>>「元大50」、「台灣中型100指數」、「富櫃50」
  • 美國市場>>>「標準普爾500指數(S&P 500)」、「納斯達克指數(NASDAQ)」、FAANG,分別為Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google,大公司新聞一定要先follow
  • 中國市場>>>「富時中國A50」、「上證50」、「滬深300」、「中証500」
  • 新興市場>>>「MSCI新興市場指數」
  • 歐洲市場>>>「道瓊歐洲600指數」、「德國股市、英國股市、法國股市」
  • 日本市場>>>「日經225」

(2) 依「產業」來分🌿,看你喜歡哪一個產業,可以自行選股,每天follow

但是還是要看一下「指數成分股」去挑選,比如說:台灣加權指數:科技類股;上證指數:金融類股、工業類股

  • 台灣科技股:台積電、鴻海、大立光…
  • 台灣電信業:中華電、台灣大、遠傳…
  • 台灣金融股:國泰金、中信金、富邦金…
  • 中國電商業:阿里巴巴、京東、天貓…
  • 奢侈品產業:Inditex集團(旗下品牌有Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti…共8個品牌)、LVMH集團(旗下品牌最知名當然就是路易威登—Louis Vuitton和芬迪—Fendi,除此之外尚還有葡萄酒與烈酒的品牌)
  • 半導體產業:「費城半導體指數」(Philadelphia Semiconductor Index)

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🌺最後將Macro新聞與Equity新聞做結合,有點像財務管理學所教的「貝塔係數」,在Macro總經事件中,個別公司會受到多大的影響與變動,探討的是「系統性風險」(systematic risk)對個別公司所帶來的影響。

分享一下我最近做「醫療產業」的筆記

醫療器材產業:這個產業focus在各國人均GDP、醫療支出佔GDP,因為醫療器材本身是高價的,因此需求方跟「市場滲透率」(消費者佔有率)有關,簡而言之,就是這一個產品出去有多少人買得起。這點從各國「醫療器材/醫藥」市值可以知道這個國家人民是否有能力去買昂貴的醫療器材,畢竟醫藥的部分是比較容易取得的。而這個產業其中一個趨勢是「健康追蹤設備與保險公司合作」。像是蘋果公司努力嘗試發展醫療科技,藉由Apple Watch結合醫療健康技術,讓使用者隨時監測自己的健康狀況。甚至Apple Watch跟壽險業合作,對蘋果公司而言,它可以賣更多的硬體設備,提升銷量。對壽險公司而言,Apple Watch可以監測用戶的健康狀況,這和它們要付的保費有關。

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✍✍總結:「先求有,再求好」,可以先focus在一個市場就好,比如台灣

  1. Macro新聞:台灣那些重要指數公布,思考what(數據)>>>why(邏輯思考)
  2. FICC新聞:美債殖利率、匯市、黃金、原物料…,思考邏輯一樣
  3. Equity新聞:主要follow大公司財經新聞,思考邏輯一樣


 

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By Lauren

本文章發表於:觀點放送

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4 則回應

匿名

2019-05-03 17:38 #1

鼓勵了作者

1

匿名

2019-05-04 12:15 #2

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1

暱稱

2019-05-04 21:00 #3

總經個人推薦看財經M平方!

2

匿名

2019-05-09 18:55 #4

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