各大指數編製、交易所、行業分類


最近在做一個東南亞市場的case
不免俗就是狂翻報告、狂看市場數據,把Bloomberg當神在拜
其實我大一的時候,什麼都不會,那時候連最基本的指數都不是很懂...
所以這邊特別寫一篇指數簡單介紹文,紀念一下當初懵懵懂懂的自己
 
***以下指數都focus在股市***
 
首先,各國都會有自己的交易所,像是台灣就是台灣證券交易所(TWSE)、美國有紐約交易所(NYSE)
這些交易所會編製(compose)自己的股市指數,也會跟專門編製指數的大公司一起合編
 
像是台灣加權指數(TAIEX,但是Bloomberg上面ticker要打TWSE Index)是台灣證交所編的,
台灣50指數(不是0050喔~~0050是元大發的ETF)是台灣證交所跟英國富時集團(FTSE)合編的。
 
有幾家是指數編製的知名大公司
Major Index Providers

1. FTSE Russell 富時集團

1962年創立,由FT金融時報跟SE倫敦證交所合資成立。現在由倫敦證交所(LSEG)全資擁有,前幾年也合併了Russell。
FTSE編了富時100指數、羅素3000、羅素2000、FTSE All-World Index(這是for全世界的)、FTSE All-World Developed Markets Index(這是for已開發國家的)
 

2. MSCI 明晟(但新聞很少講明晟,幾乎都是報MSCI)

由MS Morgan Stanley跟Capital International資本國際合資成立,2007年在紐約證交所(NYSE)上市,給PWC審計。
MSCI編了有MSCI ACWI (All Country World Index,是看全球股市的重要指標之一) 、MSCI Emerging Markets Index(這是for新興市場的)、MSCI World Index(這是for以已開發國家的)
 

3. Standard&Poor's 標普

既是信評機構,也有編製指數,像是S&P Global BMI、S&P Emerging BMI、S&P Developed BMI
 
 
這些指數通常是"free float-adjusted market cap"
free float是自由流動的意思,可供大眾交易;
market cap是market capitalization的縮寫,市值的意思
常常聽到財經新聞"xxx公司大跌5%,市值蒸發xx元"
這裡的市值就是market cap
market cap的算法是流通在外股數x市價
 
再多講一些market cap
常常會聽到財經記者講"大型股"、"小型股"
大型股就是big cap, 超級無敵大型股是mega cap
中型股是mid cap
小型股是small cap
 
 
指數可以很粗略的分成三種類型,
1 涵蓋全球的broad market
2 根據經濟發展的developed(已開發) / emerging(新興市場,要注意台灣是算在新興市場的)
3 根據地理範圍的regional(區域性) / country(國家)
 
同時,因為很多指數只採計大型股、中型股,不會包含小型股
所以如果你很喜歡投資小型股的話,要特別去看small caps的指數,像是Russell 2000之類的
 
然後是各國股市重要指數
 
美國:這些都是11/8的收盤價,因為現在是11/9晚上七點左右,美股還沒開盤
 
Dow Jones 就是道瓊 
23,563.36
 
S&P 500 標普500
2,594.38
 
NASDAQ 那斯達克,台灣財經媒體很常提到的,因為裡面主要涵蓋電子、半導體、科技股,與台灣主要產業息息相關
6,789.12
 
SOX(Philidelphia Semiconductor Index) 費半指數/費半,台灣財經媒體也常常提到它
1,321.13
 
Russell 2000 美國小型股重要指數
1,534.45
 
加拿大:
加拿大TSX綜合(Toronto Stock Exchange)
大家可以特別注意一下SE、SX...縮寫
這些通常代表"Stock Exchange"交易所的意思
交易所是證券市場的監管機關,維護交易市場的秩序,也會促進交易市場活絡
 
巴西:
巴西BOVESPA(巴西證券期貨交易所)
 
墨西哥:
墨西哥IPC 
 
恐慌指數:VIX 
VIX這個縮寫很常被拿來用,最好可以背一下,不過也滿好記的就是了
 
日本:
Nikkei 225 日經225(東證一部裡面最大的225間公司組成) 
TOPIX (Tokyo Price Index)東證一部
TSE2 (Tokyo Stock Exchange Second Section TOPIX index)東證二部(中小型類股)
 
可以特別注意一下,像是S&P 500, Nikkei 225,這種後面有個數字的,通常是代表這個指數涵蓋了幾家公司~
像是S&P 500就是500家在美國掛牌上市的公司
Nikkei 225就是225家在日本東京證券交易所掛牌上市的公司
 
韓國:
KOPSI
這個縮寫也滿常被拿來用的,因為韓國跟台灣產業結構很相近,這個指標會滿常被提起的
 
台灣:
TAIEX台灣加權指數
大家常常聽到的"台股上萬點!"、"台股萬點衝關",就是在講台灣加權指數突破10,000大關~
 
香港:
Hang Shen Index 香港恆生指數
記得恆生的拼法是HANG SHEN
不是HENG SHEN
 
中國大陸:
SHCOMP (Shanghai Composite Index)上證總合 
SZCOMP (Shenzhen Composite Index) 深圳成指 
通常我們會看上證~
 
澳洲:
澳洲ASX200
就像前面提到的,SX通常是Stock Exchange的縮寫
後面數字200通常是這個指數涵蓋的公司數目
ASX200就是一個涵蓋到Australia Stock Exchange前200大公司的指數
 
新加坡:
新加坡STI (Strait Times Index,海峽時報指數,交由FTSE富時集團編製) 
說到FTSE,我最一開始看到這個字,第一個就是想到Financial Times,的確FTSE創辦時金融時報有出資一半,不過現在FTSE已經由倫敦證券交易所(London Stock Exchange Group, LSEG)全資持有囉。
 
東南亞:
馬來西亞KLCI
泰國SET 
印尼JCI
(有時候你去Google,會告訴你印尼的股市指數代碼是IDX,但Bloomberg上面要輸JCI才會是對的ticker唷)
菲律賓綜合 
越南胡志明 
 
印度:
印度Sensex (Bombay Exchange Sensitive Index印度孟買敏感指數) 
 
 
英國:
英國富時100指數 (FTSE 100)
大家講到英國股市表現,就是在講這個指數的漲跌
 
德國:
德國DAX
 
法國:
法國CAC40
 
俄羅斯:
俄羅斯RTS指數
RTS涵蓋的是莫斯科交易所前50大上市公司
 
 
南非TOP40
(讓我默默聯想到前陣子很紅的南非幣計價的基金...)
杜拜DFMGI (Dubai Financial Market General Index) 
(呼應近期沙國反貪腐時事XD)
 
還有全球行業分類系統GICS (Global Industry Classification System)
這是S&P跟MSCI合作的行業分類
範圍由大到小:
11 economic sectors
24 industry groups
68 industries
157 sub-industries
要特別小心,Sector這個字的範圍,是比Industry要來的大的
像是Tech Sector , TMT Industry 這樣~
 
如果剛好有在看美股的人,可能要對這些行業分類的名字熟悉一點,會對於看財經新聞什麼、自己的投資都有幫助
我舉MSCI ACWI項下11個sector當例子 (按照比例,從最大排到最小)
financials金融
information technology科技
consumer discretionary非核心消費
health care醫療保健
industrials工業
consumer staples核心消費
energy能源
materials原料
telecommunication services電訊服務
real estate不動產
utilities公用事業
 
以上~
祝大家小週末愉快 :)
 
By 發霉的青春

本文章發表於:學長姐

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2 則回應

哺拉魚

2017-11-10 #1

哇!長知識了!!

0

發霉的青春

2017-11-11 #2

1F:

謝謝你喜歡~

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